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Policies and regulations
第一章 中国工程勘察设计行业发展概况数据分析（2019-2020）
根据住房和城乡建设部《2020年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》，我们汇总整理出2020年中国建筑设计行业基本统计数据，并据此做简要分析。本报告中，“建筑设计行业”包含“建筑设计”“建筑设计专项”“建筑设计与施工一体化”三部分。其中“建筑设计专项”包含有“建筑设计事务所”“结构设计事务所”“机电设计事务所”“建筑装饰工程设计”“环境工程设计”“建筑智能化系统设计”“消防设施工程设计”“建筑幕墙工程设计”“轻型钢结构工程设计”“照明工程设计”“风景园林工程设计”。“建筑设计施工一体化”包括“建筑智能化工程设计与施工”“消防设施工程设计与施工”“建筑装饰装修工程设计与施工”“建筑幕墙工程设计与施工”。
注：2020年起，《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》中不再列示“建筑设计与施工一体化”，为了保持“十三五”期间数据的连续性，该项数据2020年标注为0，“十四五”期间再从报告中剔除。
一 企业登记数据简要分析与特点
2020年全国工程勘察设计企业数量为23 741家，比2019年增加2家，增长0.01%。其中内资企业23 569家，占99.27%，港澳台商合资企业97家，占0.41%，外商投资企业75家，占0.32%。内资企事业中，事业单位308家，占1.30%，比2019年减少87家；国有企业2 732家，占11.51%，比2019年减少224家；集体、股份合作、联营企业415家，占1.75%；有限责任公司7 689家，占32.39%，比2019年增加302家；股份有限公司1 643家，占6.92%，比2019年减少80家；私营企业有9 898家，占41.69%，比2019年增加129家。企业数量与2019年相比基本持平，除港澳台商投资企业有限公司和国有独资企业有所增加外，其他类型的企业均出现不同程度的减少，其中事业单位、联营企业、外商投资企业、集体企业、股份合作企业数量下降较为明显，依然保持“国退民进”的趋势，具体企业统计数据见下表：
2019—2020年企业登记数据统计表
注：1.联营企业中含国有、集体、国有与集体和其他企业；
2.国有独资公司、有限责任公司统归有限责任公司；
3.私营企业含私营独资、合伙、有限责任公司和股份有限公司；
4.港澳台商投资企业含合资、合作、独资经营企业、投资股份有限公司和其他企业；
5.外商投资企业含中外合资、中外合作经营企业、外资企业、股份有限公司和其他企业。
从细分行业企业数据看，建筑行业（含建筑设计、建筑设计专项和建筑设计施工一体化企业）占绝对多数，为14 019家，占59.05%，其中建筑设计企业5 482家，建筑设计专项企业为8 537家，建筑设计施工一体化企业为0家。最少的是海洋，仅3家，企业数量10家以下的行业有3个，企业数量不足百家的行业有13个，各行业企业数量极不均衡。从地区看，全行业企业数量也不均衡：华北地区为3 436家，占15.63%；东北地区为1 686家，占7.67%；华东地区为8 504家，占38.68%，为最多；中南地区为5 386家，占24.50%；西南地区为2 738家，占12.46%；西北地区为1 991家，占9.06%。中南、西南、东北三大区呈现下降态势，其中中南地区减少最多，减少373家，同比降低6.48%；其次是西南地区，减少47家，同比降低1.69%；第三是东北地区，减少39家，同比降低2.26%。华东、西北、华北三大区呈现增长态势，其中华东地区增加最大，增加309家，同比增长3.77%；其次是西北地区，增加117家，同比增长6.24%；第三是华北地区，增加35家，同比增长1.03%。企业登记数量有9个省份超过千家，第一是江苏省2 091家，第二是山东省1 772家，第三是广东省1 691家，第四是北京市1 432家，第五是上海市1 259家。企业登记数量最少的四个省份均没超过200家，第一是西藏自治区75家，第二是宁夏回族自治区113家，第三是青海省159家，第四是新疆维吾尔自治区190家（其中新疆生产建设兵团13家）。
二 企业资质数据简要分析与特点
2020年，工程勘察设计企业资质水平稳步提升，具有工程勘察资质的企业为2 410家，占总数的10.15%，其中综合甲级218家，甲级资质为625家，乙级资质为1 014家，丙级为201家，不分级为352家。具有工程设计资质的企业为13 159家，占总数的55.43%，其中综合甲级77家，甲级为4 342家，乙级为5 007家，丙级为3 672家，丁级为61家。具有建筑设计专项资质企业8 172家，占总数34.42%，其中甲级为2 641家，乙级为5 094家，丙级437家，资质数量同比减少28家，同比降低0.34%。具有建筑设计施工一体化资质企业0家。
注：自2015年起，设计施工一体化企业数量迅速减少，2020年，统计资料中不再列示，主要因素是住建部已于2015年7月发文取消了建筑智能化、消防设施、建筑装饰装修、建筑幕墙4个设计施工一体化资质。
图1-1勘察设计企业资质等级发展示意图 （单位：个）
图1-2 勘察设计企业工程设计资质等级构成示意图
按地区统计，共有工程勘察设计甲级企业5262家。其中：华北地区甲级企业数量（下同）为1 005家，占19.10%；东北地区为343家，占6.52%；华东地区为1 947家，占37.00%；中南地区为1 131家，占21.49%；西南地区为518家，占9.84%；西北地区为318家，占6.04%。华东地区占比最高且持续上升，东北、西北地区明显偏弱且持续下降。工程勘察设计甲级企业数量超过（或等于）200家的省份为：第一是北京市472家，第二是广东省451家，第三是江苏省434家。高等级设计单位集聚北京、华东、广东地区。工程勘察设计甲级企业数量最少的三省份均没有超过20家，其中西藏自治区为11家，（其甲级企业数量近三年增加较快，2018年2家，2019年6家，2020年11家），与其并列的是青海省，由2018年的17家降为11家，第三是宁夏回族自治区15家。
从细分行业看，建筑设计企业甲级数量为第一位，为2 885家，乙级1 993家，丙级908家，丁级61家。建筑设计专项企业甲级数量2 641家为第二位，乙级5 094家，丙级437家。除建筑设计和建筑设计专项企业外，其他行业甲级数量均比较少，其中公路296家、市政295家、化工石化医药193家、电力170家和水利113家，其余行业甲级企业数量均没有超过100家，相对集中度很高。更有5个行业甲级企业数量没有超过10家。以上数据分析显示，建筑设计企业相比其他类企业，其竞争环境最为激烈。
三 企业人员数据简要分析与特点
2020年，全国工程勘察设计从业人员合计为439.97万人，比2019年减少23.13万人，降低4.99%。其中专业技术人员214.52万人，比2019年减少4.64万人，降低2.12%。以上数据分析显示，勘察设计行业吸引力在下降，从业人员呈现分流趋势。
图1-3 全国工程勘察设计行业从业人员发展示意图 （单位：万人）
2020年全行业专业技术人员中，具有高级职称的为46.21万人，比2019年增加3.43万人，增长8.02%；中级职称76.75万人，比2019年增加4.70万人，增长6.53%；初级职称60.00万人，比2019年增加2.33万人，增长4.05%。注册执业人员63.77万人，比2019年增加10.07万人，增长18.75%。
图1-4 勘察设计行业技术人员职称、注册发展示意图 （单位：人）
图1-5 勘察设计行业专业技术人员职称构成示意图
各大区企业人员数据见下表：
2020 年各大区企业人员数量表
从上表分析可以看出，中东部地区勘察设计人员比较充足，东北、西部地区人员相对较弱。勘察设计从业人员最多的省份为：第一是江苏省46.83万人，第二是浙江省44.54万人，第三是广东省43.31万人，第四是北京市40.52万人，第五是福建省26.98万人。与上一个报告期（2018年）相比，上述省市，除北京呈现16.40%的增幅外，其他均在下降，其中江苏降低18.47%，广东降低12.66%，浙江降低3.99%，福建降低3.23%。人员最少的省份为：第一是宁夏自治区5 742人，第二是西藏自治区5 796人，第三是青海省7 153人，其中西藏从业人数呈快速增加， 2018年1 655人，2019年4 252人，2020年5 796人，两年平均增长58.11%。
2020年年末，全国工程勘察设计注册执业人数合计63.77万人，比2019年增加100 670人，增长18.75%。其中一级注册建筑师28 259人，比2019年增加2 844人，增长11.19%，二级注册建筑师12 989人，比2019年减少70人，降低0.54%；一级注册结构工程师33 699人，比2019年增加2 306人，增长7.35%，二级注册结构工程师7 271人，比2019年增加314人，增长4.51%；注册土木（岩土）工程师1 6095人，比2019年增加2 105人，增长15.05%；注册公用设备工程师27 201人，比2019年增加3 004人，增长12.41%；注册电气工程师18 496人，比2019年增加1 742人，增长10.40%；注册化工工程师5 346人，比2019年增加277人，增长5.46%；注册城乡规划师11 508人，比2019年增加1 977人，增长20.74%；注册监理工程师31 397人，比2019年增加4 766人，增长17.90%；注册造价工程师40 310人，比2019年增加9 579人，增长31.17%；一级注册建造师221 242人，比2019年增加56 493人，增长34.29%，二级注册建造师144 655人，比2019年增加6 877人，增长4.99%；其他注册工程师39 225人，比2019年增加8 456人，增长27.48%。
“十三五”期间，执业注册人数由34.85万人增加到63.77万人，年均增长12.85%。全国平均每家勘察设计企业拥有注册师由15.85人增加到26.86人，年均增长11.13%。
细化到每个企业平均：（1）一级注册建筑师，由1.10人增加到1.19人，年均增长1.58%；（2）一级注册结构工程师，由1.31人增加到1.42人，年均增长1.63%；（3）注册公用设备师由0.92人增加到1.15人，年均增长4.56%；（4）注册电气工程师由0.73人增加到0.78人，年均增长1.33%。数据表明主要注册执业师年均增长仍缓慢，有效供给严重不足，难以满足勘察设计行业高质量发展需求。
同一时期，注册造价师则由每个企业平均0.74人增加到1.70人，年均增长18.10%；一级注册建造工程师由3.11人增加到9.32人，年均增长24.55%，其有效供给远远超过上述四类注册人员。为了进一步落实建筑师负责制、全过程咨询和实现行业高质量发展，急需进一步调整现行注册人员考试大纲、提高通过率。
各大区主要注册执业师数据见下表：
2020年各大区主要注册执业师数据表 （单位：人）
从上表分析可以看出，涉及建筑设计行业的主要注册师集中分布在中东部地区，以华东地区为最多，其次是华北、中南地区，西南、西北和东北较弱。一级注册建筑师数量最多的省份为：第一是北京市4 017人，第二是上海市3 284人，第三是广东省2 821人，第四是浙江省2 311人，第五是江苏省2 224人，均超过2 000人。最少的省份为：第一是青海省33人，第二是宁夏回族自治区50人。原来人数最少的西藏自治区则由30人增加到130人，两年平均增长208.17%。一级注册结构工程师最多的省份：第一是北京市3 901人，第二是上海市3 343人，第三是广东省2 763人，第四是江苏省2 674人，第五是浙江省2 193人，均超过2 000人。最少的省份：第一是宁夏回族自治区58人，第二是青海省72人，第三是西藏自治区77人，均没有超过100人。注册公用设备师最多的省份：第一是北京市3 115人，第二是上海市2 657人，第三是山东省2 081人，第四是江苏省2 013人，第五是广东省1 739人，均超过1 700人。最少的省份：第一是青海省30人，第二是宁夏回族自治区58人；第三是西藏自治区79人，均没超过100人。注册电气工程师人数最多的省份：第一是北京市1 809人，第二是江苏省1 629人，第三是山东省1 431人，第四是上海市1 356人，第五是广东省1 284人，均超过1 200人。最少的省份：第一是青海省34人，第二是西藏自治区47人，第三是宁夏回族自治区61人，均没有超过100人。
2019—2020年各行业主要人员数量一览表 （单位：人）
注：建筑设计专项中含建筑设计施工一体化企业
从细分行业来看，建筑设计和建筑设计专项从业人员最多，2020年达到188.72万人和105.87万人，占比为42.89%和24.06%。各行业人员数量极不均衡，不足千人的行业有1个，不足万人的行业有5个，占比不超过1%的行业有14个。除建筑设计和建筑设计专项外，其余行业人数占比均在5%以下。
四 企业经营数据简要分析与特点
2020年，全国工程勘察设计各类项目共新签合同额为64 886.39亿元，比2019年增加9 692.44亿元，增长17.56%。其中工程勘察新签合同额增加226.7亿元，同比增长18.13%；工程设计新签合同额增加286.91亿元，同比增长4.33%；其他工程咨询新签合同额增加238.55亿元，同比增长23.24%；工程总承包新签合同额增加10 241.44亿元，同比增长24.67%；境外工程新签合同额减少1 301.15亿元，同比降低27.22%。
此前年度行业报告中还包括全国工程勘察设计完成合同额、初步设计完成投资额、施工图完成投资额。因住建部统计年报调整，本次行业报告不再包括上述三项内容。
2019-2020年工程勘察设计单位新签合同额情况表 （单位：亿元）
“十三五”期间，企业累计新签合同为246 561.09亿，年均49 312.22亿。期末数为64 886.39亿元，比期初数34 507.31亿元增加30 379.08亿元，增长88.04%，年化增长率为13.46%。
五 企业财务数据简要分析与特点
2020年全国工程勘察设计行业营业收入合计72 496.68亿元（其中境外营业收入1 728.08亿元），比2019年增长12.92%。其中：工程勘察营业收入1 026.15亿元（其中境外收入9.75亿元），占全行业收入（下同）1.42%，比2019年增加3.98%；工程设计营业收入5 482.69亿元（其中境外营业收入73.26亿元），占7.56%，比2019年增长7.61%；其他工程咨询营业收入865.80亿元（其中境外营业收入7.75亿元），占1.19%，比2019年增长8.77%；工程总承包营业收入33 056.63亿元（其中境外营业收入1 454.48亿元），占45.60%，比2019年降低1.73%；其他营业收入32 065.41亿元，占44.23%，比2019年增长35.39%（自2017年起，住建部统计年报中不再列示工程施工营业收入、其他营业收入。为了保持数据的完整性，本报告采用“其他营业收入=营业收入-勘察-设计-咨询-总承包”予以处理）。
全行业营业成本62 896.43亿元，占全行业营业收入的86.76%。以上各类营业收入中，境外营业收入合计1 728.08亿元，占总营业收入的2.38%，比2019年降低1.40%。
2020年全行业人均年营业收入164.78万元，比2019年增长18.86%。营业税金及附加合计294.35亿元，比2019年降低9.73%。利润总额为2 937.37亿元，比2019年增长7.93%。人均利润6.68万元，比2019年增长13.61%；净利润为2 512.23亿元，比2019年增长9.94%。人均净利润5.71万元，比2019年增长15.82%。营业收入利润率为4.05%，比2019年减少4.48%。营业收入净利润率为3.47%，比2019年减少2.53%。
图1-6 全国工程勘察设计行业营业收入发展示意图（单位：亿元）
“十三五”期间，企业累计营业收入为26 5341.54亿，年均53 068.31亿。期末数为72 497亿元，比期初数33 337亿元增加39 160亿元，增长117.47%，年化增长率为16.81%。
图1-7 全国工程勘察设计行业利润率发展示意图
从图中可以看出，全国工程勘察设计行业营业收入利润率、营业收入净利润率均呈现逐年下行趋势。
“十三五”期间，营业收入利润率期末数为4.05%，比期初数5.88%减少1.83个百分点，降低31.12%，年化降低率为7.19%；营业收入净利润率期末数为3.47%，比期初数4.85%减少1.38个百分点，降低28.45%，年化降低率为6.48%。
2019-2020年工程勘察设计单位业务完成情况表（单位：亿元）
图1-8 勘察设计行业人均营业收入发展示意图（单位：万元）
“十三五”期间，行业人均营业收入数量期末数为165万元，比期初数104万元增加61万元，增长58.65%，年化增长率为9.67%。
2020年，各大区营业收入情况见下表：
2020年各大区营业收入情况表（单位：亿元）
从上表分析可以看出，营业收入合计中，华东、中南、华北地区较高，西南地区中间，西北、东北较低。营业收入最高的是北京市10 743.14亿元，较高的省份依次为：上海市8 711.76亿元，广东省6 723.00亿元，江苏省6 103.18亿元，山东省5 324.34亿元。最少的省份是西藏自治区31.93亿元，较少的省份依次为：宁夏回族自治区31.56亿元，青海省35.69亿元，海南省79.83亿元。工程设计收入中，华东最高，中南、华北较高，东北、西北、西南相对较低。工程设计收入最多的是北京市793.94亿元，较多的省份依次为：广东省597.11亿元，上海市520.02亿元，江苏省406.69亿元，浙江省393.42亿元，均超过300亿元。最少的省份是西藏自治区15.27亿元，较少的省份依次为：宁夏回族自治区13.19亿元，青海省14.39亿元，海南省17.40亿元，均没有超过20亿元。工程总承包收入中，华东最高，华北、中南较高，东北、西北、西南相对较低。工程总承包收入最高的是北京市5 350.00亿元，较高的省份依次为：上海市3 806.91亿元，广东省3 210.77亿元,江苏省2 878.48亿元，山东省2 624.58亿元，均超过2 500亿元。最少的省份是西藏自治区3.06亿元，较少的省份依次为：宁夏回族自治区9.99亿元，青海省11.22亿元,海南省29.82亿元，均没有超过30亿元。营业成本中，华东最高，中南、华北较高，东北、西北、西南较低。人均营业收入中，华北最高，中南较高，西北、华东、西南稍低，彼此相差不大，东北明显偏低。人均营业收入超过200万元的省份依次为：天津市345万元/人，上海市294万元/人，湖南省273万元/人，北京市265万元/人，山东省216万元/人，湖北省212万元/人。人均营业收入低于60万元的省份依次为：青海省50万元/人，西藏、宁夏回族自治区均为55万元/人。
从各省盈利水平来看，盈利水平最高的为北京市，利润498.55亿元，净利润429.54亿元，较高的省份依次为：江苏省利润341.23亿元，净利润288.57亿元，上海市利润293.65亿元，净利润264.71亿元，广东省利润203.75亿元，净利润172.55亿元。较少的省份依次为：海南省利润-0.19亿元，净利润-0.26亿元，宁夏回族自治区利润2.92亿元，净利润2.42亿元，西藏自治区利润4.81亿元，净利润4.30亿元，青海省利润5.10亿元，净利润4.42亿元，内蒙自治区利润6.93亿元，净利润6.09亿元，黑龙江省利润7.54亿元，净利润6.61亿元，利润均未超过10亿元。
从细分行业来看（为便于分析，将表中勘察综合类、专业类、劳务类和海洋工程勘察合并为勘察类，另将三类设计事务所、各专项设计和设计施工一体化合并为建筑设计专项），营业收入最多的是建筑设计企业30 514.56亿元，其后依次为：建筑设计专项13 862.53亿元，公路行业4 910.16亿元，电力行业4 644.01亿元，铁道行业4 551.93亿元，市政行业2 917.24亿元，均超过2 500亿元。较少的行业为：第一是海洋行业5.49亿元，第二是民航行业12.35亿元，第三是商物粮行业19.30亿元。
工程设计收入中最多的是建筑设计企业1 815.27亿元，较多的行业依次为：电力行业594.35亿元，建筑设计专项559.12亿元，市政行业542.12亿元，均超过500亿元。最少的行业是海洋行业0.02亿元，较少的行业依次为：商物粮行业5.47亿元，民航行业6.00亿元，农林行业16.80亿元。
工程总承包收入中最多的行业是建筑设计企业15 706.46亿元，较多的行业依次为：建筑设计专项行业5 170.30亿元，电力行业2 544.40亿元，公路行业1 837.37亿元，铁路行业1 786.42亿元，市政行业1 515.81亿元，均超过1 500亿元。
人均营业收入中最高的行业是水运，人均375万元，其他人均超过两百万的行业依次为：铁道人均331万元，建材人均286万元，公路人均285万元，电力人均233万元，机械人均232万元，冶金人均218万元，化工石化医药人均217万元，军工人均211万元。
各行业营业收入水平及指标见下表：
2020年工程勘察设计行业营业收入水平及指标表（单位：万元）
各行业盈利水平及指标见下表：
2020年工程勘察设计行业盈利水平及指标表 （单位：万元）
从上表分析可以看出，2020年，盈利能力较强的行业：第一是民航行业，营业收入利润率16.27%，净利润率14.03%。营业收入利润率在10%以上的仅剩民航，较上一个报告期利润率在10%以上的行业数量再次减少，降幅达50%。第二是煤炭行业，营业收入利润率8.99%，净利润率8.10%。建筑设计，营业收入利润率3.12%，净利润率2.66%。建筑设计专项，营业收入利润率4.12%，净利润率3.49%。建筑设计低于工程勘察设计行业平均营业收入利润率4.05%和净利润率3.47%，建筑设计专项行业虽然高于工程勘察设计行业平均水平，但较上一个报告期亦降幅扩大至19.84%。盈利能力较低的行业为：第一是冶金行业，营业收入利润率2.40%，净利润率2.02%，第二是石油天然气（海洋石油）行业，营业收入利润率3.91%，净利润率2.36%，第三是建筑设计，营业收入利润率3.12%，净利润率2.66%。
农林、海洋两行业在本报告期间实现了扭亏为盈。
从数据分析可以明显看出勘察设计行业整体盈利水平出现持续明显下滑，较上一个报告期，营业收入利润率降低14.38%，净利润率下降11.93%。
六 企业科技数据简要分析与特点
2020年，全国工程勘察设计行业科技活动费用支出总额为1 867.64亿元，占总营业收入的2.58%，比2019年增加18.59%；科技成果转让收入总额为2 364.06亿元，比2019年增长22.29%；企业累计拥有专利30 0234项，比2019年增加22.29%；企业累计拥有专有技术60 394项，比2019年增长5.78%。企业获国家级、省部级奖项84 017项，其中国家级11 302项；参加编制国家、行业、地方技术标准21 054项，其中国家级6 013项；参加编制国家、行业、地方标准设计2 621册，其中国家级493册。
按地区分，各大区科技活动费用支出总额和科技成果转让收入总额见下表：
2020年各大区科技统计数据表 （单位：万元）
从上表可以看出，科技活动费用支出主要集中在华东、中南、华北地区，东北、西北、西南较低。科技活动费用支出最多的省份为：第一是北京市325.48亿元，第二是上海市262.93亿元，第三是广东省211.00亿元。较少的省份为：第一是西藏自治区3 720万元，第二是宁夏自治区6 002万元，第三是青海省13 103万元。科技成果转让收入也主要集中在华北、华东、中南地区，其他地区相对较少。科技成果转让收入较多的省份为：第一是北京市586.99亿元，占24.83%，第二是广东省288.31亿元，占12.20%，第三是江苏省236.53亿元，占10.01%。较少的省份为：第一是宁夏、西藏自治区，二者均为0万元，第三是青海省5 961万元。
从细分行业来分析，科技活动费用支出较多的行业为: 第一是建筑设计企业646.86亿元，第二建筑设计专项342.29亿元，是第三是电力行业139.14亿元。较少的行业为：第一是商务粮行业0.41亿元，第二是民航行业0.44亿元，第三是海洋行业1.59亿元。科技成果转让收入较多的行业为：第一是建筑设计624.76亿元，第二是建筑设计专项512.91亿元，第三是市政行业259.30亿元。较少的行业为：第一是民航行业为0（可能无上报数据），第二是军工1 137万元，第三是商物粮3 374万元。
